1、5年以上投融资相关工作经历,银行私人银行部,信托,资管,基金,家族办公室等针对超高净值客户提供高端服务和资产配置工作经验者优先;
2、具有一定的金融知识,熟悉信托、基金、银行、保险等金融产品,并能够结合客户需求客观中立地为客户提供全方位金融服务。
3、有志于高端财富管理,了解国内外金融市场的发展,对金融行业有自己的认知和思考;
4、具有良好的观察、应变、口头表达和文字组织能力;
5、 须拥有AFP、CFP、CPB、CFA、CFP等培训经验,或持有相关证件者优先,具有高端客户服务经验者优先。
职位福利
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